2026 · weekly operating view
战败商机运营看板
把“创建 → 开启 → 跟进 → 锁单”放在同一张桌面上看。
数据截止： · 月度数据取数包
● 各指标按自身发生月统计
数据版本：本页月度与渠道数据取自 data/月度数据 取数包（ 周更重取）。创建 / 开启 / 试驾走 DQS，净锁单走官方看板导出；。渠道口径已于 2026-09-12 修正：智能外呼只认四级标签「自研算法圈选&智能外呼」，原按渠道名模糊匹配误把「通过智能外呼筛选-发给专家」等人工下发渠道算进外呼，已重取 2026-06—10。9 月净锁单已改用官方看板分战区明细（338 单）。「任务跟进质量」与「智能外呼监控」已接入 2026-08、09 两个月的任务明细。
H2 月度核心结果明细与全国基准（2026 年 07—10 月）全国口径 · 不受上方任何筛选影响
同一单元格内：达成 / 目标
| 月份 | 创建量 达成 / 目标 | 开启量 达成 / 目标 | 开启当月预估 | 试驾量 | 净锁单量 达成 / 目标 | 净锁单当月预估 | 开启→锁单 | 创建→锁单 | 数据状态 |
|---|
全国月度走势全国口径 · 只受本区控件影响
最多同时看 3 个指标，可拖时间窗口
时间窗口
查看每月进展本区筛选生效
选月份 / 区域 / 渠道，下面每一块都跟着变
本范围指标全量
| 指标 | 实际 | 目标 | 达成率 | 当月预估 |
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分创建渠道
| 创建渠道 | 创建量 | 开启量 | 试驾量 | 净锁单 | 开启→锁单 |
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分战区明细
| 战区 | 创建量 | 开启量 | 试驾量 | 净锁单 | 开启→锁单 | 开启目标 | 达成率 |
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+ 本页数据来源
商机结果
条形长度 = 该行标注的转化占比，创建行为基准。创建量按创建月、开启量按开启发生月、试驾与净锁单按行为发生月，四者不是同一批商机，只做规模与节奏对照。
当前范围达成情况
目标 = 开启商机量目标
口径与交互
渠道口径创建渠道
月份口径各指标按自身发生月
目标层级全国与战区
明细表表内滚动·表头固定
口径修正记录（点击展开）
渠道口径（2026-09-11 修正）：原「战败申领」与「算法圈选」在数据源里同属 168014 合并桶，已统一并入 算法直发，不再单列战败申领。
渠道口径（2026-09-12 修正）：智能外呼只认四级标签「自研算法圈选&智能外呼」（code 168035）。之前用渠道名称模糊匹配，把「【省中台】/【门店店长】不过算法&智能外呼-发给专家」这类门店圈选人工下发误算成外呼，导致智能外呼创建量虚高（8 月 14.1 万 → 实际 0.84 万），已重新取数。
渠道口径（2026-09-12 修正）：智能外呼只认四级标签「自研算法圈选&智能外呼」（code 168035）。之前用渠道名称模糊匹配，把「【省中台】/【门店店长】不过算法&智能外呼-发给专家」这类门店圈选人工下发误算成外呼，导致智能外呼创建量虚高（8 月 14.1 万 → 实际 0.84 万），已重新取数。
月份、区域作用于左侧结果卡与达成情况；「明细表分组」只切换明细表按渠道或按战区展开；「对比 = 环比上月」才会在明细表加基期列。明细表同时跟随「区域」筛选：按创建渠道分组时只列该战区的渠道（内占比分母换成该战区合计）；按战区分组时列全国各战区并高亮当前战区。目标只下发到全国与战区层级，渠道层级无独立目标。
渠道 / 战区明细
+ 本页数据来源
数据版本：本页看的是任务跟进质量：商机下发给专家之后，专家有没有跟、跟得及不及时、是不是一通没接通就把商机判死。
机器人外呼那一段（供应商消耗、名单导入、接通、识别高中意向、下发任务量）在「外呼意向监控」页。
每日任务量 / 3日完成率 / 未接通即战败率
9/1—9/3 实际
智能外呼任务概览
同一观察窗口
| 任务类型 | 下发任务量 | 24小时完成率 | 3日完成率 | 逾期超3日 | 未接通即战败 | 占比 |
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分战区跟进质量
待接入
| 战区 | 任务量 | 24小时完成率 | 3日完成率 | 逾期超3日 | 电话沟通率 | 沟通接通率 | 未接通即战 | 未接通占任务 | 仅1通即战 | 仅1通占任务 | 仅1通占已判死 |
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前四列来自《战败激活任务》（日期—战区），后六列来自《智能外呼任务》（日期—战区—车型）；「未接通占任务」= 未接通即战败任务量 ÷ 智能外呼任务量。目前任务全部为智能外呼任务，两套是同一批任务，可以直接横向比。
分车型跟进质量
同一统计月份
| 车型 | 任务量 | 电话沟通率 | 沟通接通率 | 完成率 | 未接通即战 | 未接通占任务 | 仅1通即战 |
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最新工单状态分布
任务创建之后的最新工单
| 工单状态 | 任务数 | 占比 |
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「无工单」= 该客户至今没有任何跟进工单，这部分最需要催；邀约失败 / 锁单失败属已判死，持续邀约中 / 试驾成功 / 已锁定属仍在推进。
逾期清单
逾期 = 创建超 3 日仍未完成（日常管理口径）
| 日期 | 范围 | 任务类型 | 下发任务量 | 24小时完成 | 3日完成 | 3日完成率 | 逾期超3日未完成 | 提醒 |
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+ 本页数据来源
数据版本：接通与意向取自通话记录表（DQS，按 call_start_time 归月）；任务/商机/开启/试驾/锁单取自月度数据包（按月，创建渠道=智能外呼）；成本取自合同报价 + 账单接口。
专家拿到任务后的跟进质量（24小时 / 3日完成率、首次跟进未接通就战败）在「任务跟进质量」页。
1总览
2三家供应商汇总
接通与意向对比
同口径：通话记录表，按月份 + supplier + call_id 去重
| 供应商 | 电话接通量 | 高意向量 | 中意向量 | 高中意向合计 | 高中意向率 | 高中意向修正率 打回后 | 接通量占比 | 算力费 元/接通 | 综合成本 元/接通 | 本月花费 |
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「高中意向修正率」=（供应商标记高中意向用户数 − 本期打回用户数 + 申诉成功用户数）÷ 实际接通量；周结果按供应商汇总后，修正对应月份的接通量占比。当前未返回申诉结果时，申诉成功数按 0 处理。
3战区明细
分战区明细 · 当前筛选：全部供应商 / 全部战区
接通与意向按通话记录表；任务/商机/开启/试驾/锁单按月度数据包
| 战区 | 外呼意向侧 | 商机侧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接通量 | 高中意向 | 意向率 | 任务量 | 商机创建量 | 商机开启量 | 试驾量 | 净锁单 | ||
外呼意向侧按 call_start_time 归月；商机侧取自月度数据包，按创建渠道=智能外呼筛选。"待补战区"是未映射战区的外呼任务，补映射后自动归位。
仍未接入的平台侧字段
这些项页面不再放示例数字
| 缺口 | 需要哪些字段 | 为什么必须要 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 分供应商同口径量 | 各供应商按日的导入量、拨打量、接通量 | 现在只能用账单金额反推接通数、下发量只有播报可比日，两者期间不同不能相除；拿到同口径才能真正做赛马 | 已接入（通话记录表） |
| 通话质量 | 呼叫次数、平均通话时长、首句挂断量 | 区分「打不通」和「接通即挂」，定位话术问题 | 待接入 |
| 意向识别 | 供应商意向等级分布、ASR、通话总结 | 算供应商高意向率与可核对高意向率，判断谁在乱标高意向 | 已接入（intent_label A/B） |
| 我方核查 | 人工复核状态、复核人、非高意向原因 | 纠正供应商误标，目前只能线下补 | 线下补充 |
| 回流链路 | 回流任务ID — 商机ID 映射 | 把外呼批次与商机结果、任务跟进质量串成一条链 | 待接入 |
| 成本效率 | 单高意向成本、单商机成本 CPS | 判断投入产出（目前有综合成本与总花费） | 已接入（合同报价+账单） |
+ 本页数据来源
本页用途：看目标完成到什么程度、缺口多大、哪些战区拖后。开启目标目前只拆到 2026 年 7—10 月；净锁单目标是 OKR 的 H2（7—12 月）4,000 单口径。固定全国口径，不受其他页筛选影响。开启目标取自「月度数据」取数包（零售目标表 op017）；净锁单目标沿用 H2 4,000 单的月度拆解。
目标 vs 实际（7—10月 + H2 锁单）
开启与净锁单按各自发生月份
| 指标 | 目标 | 实际 | 差额 | 判断 |
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战区开启目标达成（7—10月累计）
按达成率排序 · 7—10月累计 · 截至
| 战区 | 目标开启 | 实际开启 | 达成率 | 缺口 | 试驾 | 净锁单 | 判断 |
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全年月度走势（2025-01 — 2026-10）
全国 · 开启 / 试驾 / 净锁单 / 开启目标
月度目标节奏（2026-07 — 2026-12）
| 月份 | 开启目标 | 开启实际 | 开启达成率 | 开启当月预估 | 净锁单目标 | 净锁单实际 | 累计目标 / 累计实际 | 状态 |
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+ 本页数据来源
本页用途：把看板上每一个数字的来路写清楚——取自哪个文件、谁在什么时间取、按什么口径加工。固定展示，不受任何筛选影响。看板上任何一处数字对不上，都可以先在这里找到它的原始文件。数据截止见右上角，逐月明细的取数日期在下方表格里逐条标出。
看板正本与副本
改数据只改正本，副本是分发用的快照
刷新方式
两步，均在项目「看板搭建」目录下执行
原始文件清单
看板每个数字对应的源文件 · 路径可直接复制到资源管理器打开 · 红色「未找到」表示该文件缺失，页面显示待补
| 用在哪个页面 | 指标 / 文件 | 数据周期 | 来源类型 | 取数日期 | 数据行数 | 口径说明 | 文件路径 |
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加工规则（从原始文件到看板数字）
原始文件是明细，看板展示前按下列规则汇总，规则之外不做任何修饰
| 环节 | 规则 | 影响哪些数字 |
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尚未核实与待补的部分
这些内容看板上已标注，但口径或数据还没落地，周会引用时请注意
| 位置 | 当前状态 | 需要谁来做 |
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一句话总结：月度四张核心表（创建 / 开启 / 试驾 / 净锁单）来自 DQS 取数与官方看板导出，目标来自目标拆解文档与零售目标表，任务与外呼两页仍是快照或框架。所有数字均由脚本从上述文件生成，页面上不做手工修改。
当月 MTD 实况全国口径 · 不受筛选影响
H2 累计进度 · 对比 4,000 单目标全国口径 · 不受筛选影响
| 指标 | H2 累计实际 | 已发生月份 分解目标合计 | 达成率 | 对比全季 4,000 单 |
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预估全月 vs 目标
两种预估并列（线性 = MTD ÷ 已过天数 × 当月天数，看板每次重算；按上月节奏 = 剩余天数按上月实际日均延续）；达成率只看截止目前，是否在进度上 = 达成率与时间进度比，预估列不考核
| 指标 | MTD 实际 | 预估全月 按时间线（线性外推） | 预估全月 按上月节奏 | 月度目标 | 截止目前的达成率 MTD ÷ 目标 | 是否在进度上 达成率 vs 时间进度 |
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净锁单与效率趋势
柱=净锁单（左轴，单）· 线=内占比与相关性（右轴，%）· 下方滑块可拖时间窗口
H2 逐月指标（2026-07 ~ 2026-12）
同一单元格内：达成 / 目标 · 绿=达标 红=未达 · 已月结月为月度数据包实际，当月为预估（按上月节奏），后续月为计划目标
| 月份 | 创建量 达成 / 目标 | 净锁单 达成 / 目标 | 相关性 锁单 ÷ 创建 | 内占比 锁单 ÷ 全渠道锁单 | 数据状态 |
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